証券会社が、投資家の資金運用方針などの相談にのり、適切な投資顧問会社などの専門家に運用をまかせるもの。 資産の運用配分に関するアドバイスや投資顧問会社の紹介、投資信託の選択、注文執行、証券の保護預り、定期報告サービスを、まとめて受けることができます。また、投資家が支払う手数料は、取引ごとではなく資産残高に応じた一定の額になります。
ラップアカウント、SMA(Separately Managed Account)
